逆轉!!中信金買下南山
- 2009-11-18
- 工商時報
- 【孫彬訓／台北報導】
繞了一大圈，中信金終於買到經營南山人壽的門票。中信金昨日董事會通過，與香港中策集團簽訂合作備忘錄，在金管會核准博智金融入主南山人壽後，中信將取得3成南山股權。另在未來3年內，中信可增持南山股權。此外，中信將辦理私募發行25億股，其中47％由中策認購，換言之，中策佔中信金發行新股後全部股權的9.95％，全案預計明年第2季完成。
這兩筆交易完成後，合計中信金、南山人壽的股東權益達2,040億元，成為台灣最大的上市金控。總資產則達到3.35兆元，在台灣僅次於國泰金。
在南山人壽的股權交易上，中信金以6.6億美元（約台幣212億元）向中策集團取得3成南山人壽股權，因此，97.57％南山人壽股權中，中策佔一半、中信金3成、博智佔2成。未來南山人壽的董事長由中策指派，執行長一職由中信金派任，這是雙方議定MOU的第一階段。
在第二階段，雙方同意在未來3年經協商同意，且在法律許可範圍內，中信金得增加南山人壽持股，中策也可增加對中信金持股。中信金主管表示，「我們當然希望掌握南山半數以上的股權」。
MOU的另一筆交易是中信金的私募增資案，中信金將以每股17.74元（昨日收盤20.35元），採私募方式發行25億股普通股，其中中策將認購11.72億股（約208億元）。
中信金總經理吳一揆指出，目前中信金在南山人壽董事席次，及中策在中信金的董事席次，雙方都還在協商中。
外界則預計，中信金將可取得南山人壽3席董事、1席獨立董事，中策集團將可取得中信金1席董事。
吳一揆說，南山人壽的品牌價值非常高，未來不必然要掛上中信名稱；中信金私募增資案也將引進3~5位策略投資人，預計年底前完成。
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南山 誰才是正娶?
- 2009-11-18
- 工商時報
- 【薛翔之／台北報導】
南山轉賣中信，金管會也有好多問號要問！博智南山金控日前才在美國政府的默許下，從AIG集團手中，拿下南山人壽，申請文件送到經濟部投審會被退件、甚至連金管會都還沒看到，如今宣佈將轉讓其中的30％股權給中信金。
金管會主委陳冲昨(17)日派主秘盧廷劼回答外界疑慮，盧廷劼說，未來在審核博智南山金控的文件時，金管會也將釐清疑慮，包括：
一、股權結構變化；
二、經營團隊是誰？怎麼運作？以誰為主？是中信還是博智南山的代表或是其他人？三、對壽險公司的經營策略為何？是不是要長期經營？
四、現在為什麼出現改變？是不是有隱瞞訊息？
五、對保戶和員工權益為何？
盧廷劼說，先前博智南山宣佈併購南山人壽的時候，保戶和員工有很多疑慮，不知道這家公司是什麼碗糕，中信金昨日宣布入股南山人壽，由於中信金是本土公司，已有所認識，且是金管會監理的金控公司，大家也許可以比較放心。
金管會保險局吳崇權也表示，無論是博智還是中信金，現在還沒有收到相關申請，但金管會會一件歸一件的來進行了解。
潘羿菁/台北報導
博智金融取得南山人壽申請案日前遭到投審會退件，不過據了解，中策集團與中信金做股權交換，對此投審會表示，這是商業界的交易行為，不予評論，政府只管南山人壽是否有賣給陸資企業。
投審會說，當初博智金融確定為南山人壽得標者，若中信金確實取得南山人壽3成股權，就要看當初博智金融與南山人壽簽約內容，這就涉及到商業行為，不是政府可以管轄的範圍。
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金管會放任上演金錢遊戲
- 2009-11-18
- 中國時報
- 【陳怡慈／新聞分析】
南山人壽標售案，昨戲劇性大變盤，在中信金替中策解套下，原被判出局的男主角敗部復活，硬是把原勝利在望的男主角給擠了下去，對中信或中策來講，可以雙贏形容，對南山四百萬保戶及三萬多名員工來講，只能無奈看這場「金錢遊戲」上演。
早在今年九月，港商博智控股大動作要標售南山人壽時，輿論即一再提醒金管會，博智控股是一家今年四月底才在香港匆匆註冊成立的公司，負責南山標案的高階經理人操盤手，並非出身保險業，從該公司成立、即發言內容來看，為一典型私募基金公司，但，身為保險業監督管理機關，金管會把這話當耳邊風。
輿論高分貝質疑下，金管會主委陳冲對外公開表示，入主南山者必須有長期經營的計畫；而據陳冲引用《銀行法》對「長期經營」的定義，「七年以上」才算長期。
中策集團公司昨與中信金簽訂意向書，打算把手邊持有的九七.五七％股權，其中三十％賣給中信金，三年內還要賣出至少二十％股權，台灣主管機關還未核准此案，這也代表，港商還沒標下南山以前，就把持股再次轉售，別說七年長期經營，連七個禮拜都等不及。
對中信金而言，南山人壽標案中，自己明明出價二十二億多美元，比博智還高，卻敗下陣來，自然用盡各種力量，希望博智併南山案能夠破局。
台灣社會對「中資」的疑慮、三萬多名員工反彈，給了中信金絕佳施力點，「私募基金」博智終於知道，南山人壽很難吃下口，既然如此，與政商關係極佳的中信金合作，為此案開啟「敵友變盟友」契機。
兩岸金融即將大幅開放交流，眼看國泰金、富邦金等金控家族，在龐大保險業挹注下，準備大舉開疆闢土，中信金替中策解套，也替自己找到攻城掠地的舞台；只是，四百多萬保戶，隨著南山經營權更迭、金管會消極因應，只能自求多福了。
再者，投審會只在意南山人壽的受讓方是誰，是否為陸資？博智金融補送相關資料，應該可以看得出來股東結構，但股東結構背景調查這一關卡是金管會職責範圍，而非投審會，因此就要看金管會針對這樣的股東結構變化是否有意見。
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